Éxito histórico en la emisión de deuda de la Junta de Andalucía con 1.250 millones recaudados

La Junta de Andalucía ha dado un paso significativo en su programa de financiación de deuda para 2026 al realizar una nueva emisión de obligaciones sostenibles a 10 años. Esta operación ha marcado un hito al obtener los mejores resultados de la historia, tanto en términos de volumen como de demanda, así como en el precio final acordado con los inversores. En esta ocasión, la Junta ha logrado colocar en el mercado obligaciones por un total de 1.250 millones de euros, lo que representa el mayor importe conseguido en una sola emisión pública hasta la fecha, según se detalla en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Este exitoso inicio del año para la Tesorería andaluza marca un punto de partida inmejorable, ya que este ejercicio será el primero desde 2018 en que la Junta satisfará todas sus necesidades de financiación exclusivamente a través de los mercados de capitales, sin recurrir al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas ni a otros mecanismos estatales para cubrir deuda antigua.

Éxito atribuido a la gestión financiera

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, ha destacado que el éxito obtenido se debe a «la buena gestión y responsabilidad» del Gobierno andaluz en el saneamiento de las finanzas públicas. Esta mejora se refleja también en las calificaciones otorgadas por agencias internacionales como Moody’s o Standard and Poor’s.

El proceso de lanzamiento ha sido llevado a cabo por entidades financieras como BBVA, CaixaBank, Credit Agricole CIB, HSBC, Kutxabank y Santander. Esta emisión es la novena realizada bajo el Marco de Finanzas Sostenibles aprobado en marzo de 2021, que ha permitido financiar inversiones y gastos sostenibles por un importe total acumulado de 6.600 millones de euros.

Atractivo internacional para inversores

En esta primera emisión del año se han recibido ofertas por más de 5.000 millones de euros, lo que constituye el mayor importe ofertado por inversores en una emisión pública andaluza. Las propuestas provienen de 114 inversores institucionales internacionales, incluyendo entidades procedentes de países europeos como Alemania, Francia y Reino Unido, así como asiáticos como Corea del Sur y Emiratos Árabes.

Además, la calidad del perfil inversor es notable; entre ellos se encuentran bancos centrales extracomunitarios y organismos supranacionales. Aproximadamente el 73% del total emitido fue adjudicado a inversores sostenibles, muchos reconocidos por su alto nivel exigente respecto al gasto social y medioambiental.

Andalucía: Un modelo a seguir

Carolina España ha subrayado el interés generado por esta emisión en los mercados internacionales afirmando que «Andalucía se ha convertido» en un ejemplo internacional de gobernanza. La consejera concluyó enfatizando que Andalucía ha superado una etapa complicada marcada por la acumulación de deuda y rescates gubernamentales: «Ahora somos autónomos; hemos ganado esa autonomía con responsabilidad y rigor», afirmó.

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